סגרו חיפוש

כתבו כאן

שי מרגלית

שותף

+972 3 6087851

shaim@arnontl.com

PDF

vCard

תחומי מומחיות

שוק ההון בנקאות ופיננסים מיזוגים ורכישות בלוקצ׳יין וקריפטו

נסיון מקצועי

שי מייצג בעסקאות מימון מורכבות, עסקאות מיזוגים ורכישות, הנפקות ציבוריות וגיוסי הון וחוב. כמו כן לשי ידע נרחב בדיני ניירות ערך, דיני חברות ודיני חדלות פירעון. בכלל זה, שי עוסק בייצוג קרנות השקעה וחוב, בנקים, חברות ביטוח, מוסדות פיננסיים ומלווים אחרים, בארץ ובחו"ל, בעסקאות מימון מורכבות ובהיקף נרחב, לרבות מימון מורכב (Structured Finance), הסדרי חוב, הלוואות בסינדיקציה, עסקאות איגוח ומכירה ורכישה של תיקי הלוואות גדולים.

שי מתמחה במיזוגים וברכישות ומייצג חברות פרטיות וציבוריות מובילות וכן מוסדות פיננסיים שונים בעסקאות של רכישת ומכירת חברות, פיצול, מיזוג ועסקאות השקעה וכן בעסקאות מסחריות אחרות במגוון תחומים והינו בעל ניסיון נרחב בתחומים אלה. שי גם מלווה חברות פרטיות בהליכי הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בתל אביב ובבורסות זרות בחו"ל וכן מנפיקים וחתמים בגיוסי הון וחוב ציבוריים.

בנוסף שי עוסק בייצוג של חברות, נושים ומחזיקי אגרות חוב בהליכי חדלות פירעון מסוגים שונים. כמו כן לשי ידע וניסיון נרחב בתחומים אחרים של דיני תאגידים ודיני ניירות ערך והוא מייעץ לדירקטוריונים של חברות פרטיות

וציבוריות, כדוגמת חברות היי טק, פיננסיים, ביו-טק ותשתיות (ובכלל זה חברות דואליות וממשלתיות) באופן שוטף בכל הקשור לתהליכי קבלת החלטות, ממשל תאגידי ועסקאות בעלי שליטה, כולל ליווי וועדות מיוחדות של הדירקטוריון.

בנוסף שי מייעץ לאיגודים בינלאומיים של מוסדות פיננסים, כגון ISDA, ICMA ו-ISLA בתחומים של רגולציה פיננסית. שי גם מרצה בכנסים ובקורסים שונים, לרבות בקורס הכשרה לדירקטורים במרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטה העברית.

שי סיים בהצטיינות לימודי תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת חיפה בשנת 2014 והוסמך כעו"ד בישראל בשנת 2014. במהלך לימודיו שי שימש כעוזר הוראה בקורס דיני תאגידים וכן כחבר מערכת בשני כתבי עת משפטיים.

שי הצטרף למשרד כעו"ד בשנת 2014 והוא שותף משנת 2022.

קראו עוד

ייצוגים נבחרים

ייצוג Palo Alto Networks ברכישת CyberArk Software כנגד תמורה (במזומן ובמניות) בשווי של כ- 25 מיליארד דולר
ייצוג דיסקונט השקעות במכירת מניות השליטה באלרון ונצ'רס ל- Arieli Capital בתמורה לכ- 200,000,000 ₪.
ייצוג מכלול מימון בהנפקת נע"מ פרטי בהיקף של 400 מיליון ₪.
ייצוג וואן טכנולוגיות ברכישת בזק און ליין בתמורה ל- 50,000,000 ₪.
ייצוג מכלול מימון בהנפקת סדרת אגרות חוב בהיקף מצטבר 360 מיליון ₪.
₪ ייצוג מכלול נדל"ן בהנפקה ראשונה מסוגה של אגרות חוב נון-ריקורס מגובות נכסי אשראי למשקיעים מוסדיים, אשר תסחרנה במערכת רצף מוסדי של הבורסה בת"א, וכן בהנפקות נוספות מאותו הסוג בהיקף מצטבר של כ-600 מיליון .
ייצוג דיסקונט השקעות במכירת מניות השליטה בסלקום לקרן פורטיסימו בתמורה לכ- 925,000,000 ₪.
ייצוג מטרופולין תחבורה ציבורית בהסכם מימון לנטילת חוב מבנק דיסקונט בהיקף של כ-970,000,000 ₪.
ייצוג הראל ביטוח ברכישת ישראכרט בתמורה לכ- 3 מיליארד ₪.
ייצוג מטרופולין תחבורה ציבורית בהסכם מימון לנטילת חוב מבנק לאומי בהיקף של כ- 950,000,000 ₪.
ייצוג אורה סמארט אייר, הנסחרת בבורסה בת"א, בהסכם מיזוג עם Molkeule הנסחרת בנאסדק, על דרך של החלפת מניות.
ייצוג אינטל העולמית ברכישת טאואר סמיקונדקטור בתמורה לכ- 5.4 מיליארד ₪.
ייצוג פז ברכישת רשת סופר חביב בתמורה ל- 155,000,000 ₪.
ייצוג הפניקס במיזם ראשון מסוגו להעמדת אשראי קמעונאי עם בנק ירושלים בהיקף של 1.3 מיליארד ₪.
ייצוג מכלול מימון הנפקות אגרות חוב לציבור בהיקף מצטבר של כ- 150,000,000 ₪.
ייצוג ווינדוורד בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בלונדון (LSEG).
ייצוג אורה סמארט אייר בהנפקת ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בת"א.
ייצוג שפיר הנדסה ברכישת השליטה באברות, הנסחרת בבורסה בת"א.

ייצוג גוף מוסדי מוביל בהעמדת מימון לשותפות אמריקאית העוסקת בנדל"ן בהיקף של – 400 מיליון ₪.
ייצוג קרן חוב פרטית בהעמדת מימון לרשת מלונות בהיקף של כ- 65,000,000 ₪.
ייצוג החתמים הראשיים JP Morgan Chase ו- Morgan Stanley בהנפקת אג"ח בינ"ל של Energean בהיקף של כ- 2.5 מיליארד דולר.
ייצוג HSBC ו- JPMorgan בתפקידם כחתמים מובילים בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק קידוחים בהיקף של כ- 2.25 מיליארד דולר.
ייצוג בנק מוביל בהעמדת מימון בהיקף של 900,000,000 ₪.
ייצוג נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בהנפקת אג"ח בהיקף של כ- 500,000,000 ₪.
ייצוג גולדמן סאקס בהנפקת אג"ח בינ"ל של דלק תמלוג על לוייתן בע"מ בהיקף של 180,000,000 דולר.
ייצוג וואן טכנולוגיות ברכישת טלדור תמורת 250,000,000 ₪ וכן ייצוג וואן בהנפקה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים בהיקף של 125,000,000 ₪.
ייצוג יורוקום בהסדר חוב בהיקף של כ- 1.2 מיליארד ₪.
ייצוג אחד מהבנקים הגדולים בישראל במספר עסקאות למכירת תיקי משכנתאות לגופים מוסדיים בהיקף מצטבר של כ- 1.5 מיליארד ₪.
ייצוג שגריר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בת"א.
ייצוג נתיבי הגז הטבעי לישראל ברישום לראשונה למסחר של אגרות חוב (IPO) בבורסה בת"א.
ייצוג נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בגיוס חוב ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ- 400,000,000 ₪.
ייצוג הוועדה הבלתי תלויה של החברה לישראל במסגרת הסדר צים בהיקף של כ- 3 מיליארד דולר.